Імпорт виписки

Вартість

60 грн/міс

Для кого

сфера послуг, заклади харчування, магазини

Потрібні модулі

Фінанси

Що дає інтеграція

Виписка ПУМБ, Sense Bank, Ощадбанку та будь-якого іншого банку з файлу клієнт-банку потрапляє у «Фінанси» — для банків, що не дають API для ФОП.

Що знадобиться

• Доступ до клієнт-банку з вивантаженням виписки в CSV або у форматі для 1С/BAS.

Де взяти ключі

1. У клієнт-банку відкрийте виписку за потрібний період.
2. Вивантажте її в CSV (Excel збережіть як CSV) або у форматі обміну для 1С/BAS.
3. В anyCRM на сторінці модуля натисніть «Завантажити виписку», оберіть банк і файл.

Підключення в anyCRM

1. Відкрийте Модулі в anyCRM, знайдіть «Імпорт виписки» і натисніть «Підключити».
2. Перейдіть на сторінку модуля в бічній панелі та натисніть «Підключити».
3. Акаунт з’явиться у списку із зеленою позначкою. Помилка, якщо є, показується під його назвою червоним.

Після підключення

• Операції з’являться у «Фінансах» з назвою банку: надходження — доходами, списання — витратами.
• Книга обліку й єдиний податок перераховуються самі.

Корисно знати

• Стовпці з датою, сумою (або дебетом і кредитом), контрагентом і призначенням знаходяться за назвами — порядок не важливий.
• CSV може бути в UTF-8 або Windows-1251.
• Уже завантажені операції повторно не додаються, тож періоди виписок можуть перетинатися.